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线上杠杆炒股赤盈操盘配资开户:向索罗斯学习

更新时间: 2019-09-07

  牛牛高手论坛。沃伦·巴菲特从小就开始倒卖可口可乐,很早就知道可口可乐是一家好公司,但是一直到1988年,58岁的巴菲特才第一次买入可口可乐公司的股票。

  彼得·林奇可能是所有投资大师中操作最频繁的一个,但是经历过无数次的交易后,彼得·林奇得出的结论却是:好股票要尽可能地长久持有。考虑到彼得·林奇所管理的开放式基金的特点,他才不得不被动地频繁进行买入和卖出。

  索罗斯当然也是这方面的专家,就以我们之前所提到过的英镑狙击战来说,索罗斯早在1990年就开始看空英镑,但是他并未出手。

  因为在他看来,当时的英镑虽然有危机,但是远远没有到达崩盘的地步。一直到1992年,索罗斯确认英镑已经“奄奄一息”时,才终于发动了总攻。

  同样在做空雅芳的案例中,索罗斯一直持有了雅芳的空头头寸两年,雅芳股价从每股120美元跌到20美元后才最终平仓。一般的投资者可能在获利20美元后就已经欣喜若狂了,哪会等待两年这么久?

  耐心等待不仅是投资的必修课,实际上也是我们人生的必修课。仔细一想,我们的人生不就是在一轮轮等待中度过吗?

  俗话说“打蛇打七寸”,七寸是蛇的心脏位置,是要害所在,一旦遭受重击则必死无疑。而如果只是攻击蛇的尾巴,那么不管多么用力,都无法给蛇造成致命伤害。

  索罗斯和巴菲特或者林奇不同,他的投资很有攻击性。在我们之前所讲过的案例中,无论是做空雅芳、日元,还是英镑、里拉,索罗斯实际上都是在发动一场场金融战争。在这一系列战争中,索罗斯的武器就是“做空 杠杆”。

  1992年的英镑狙击战,整个欧洲经济体系中出问题的实际上并不只是英国。当时包括意大利、法国、西班牙等国家在内,面对经济实力过于强大的德国,要遵守《马斯特里赫特条约》都有自己的难处。但是索罗斯在权衡再三之后,还是决定集中力量突袭英镑。这是因为相比其他货币,英镑是最被高估的一种货币,所以也是其中最弱的一环。

  同样,在1997年的东南亚货币战中,尽管当时整个东南亚国家都已经面临经济过热、热钱过多的困境,索罗斯还是很耐心地等了一段时间,然后再瞄准其中金融市场自由度最高、吸引热钱最多,也是防御力量最薄弱的泰国进行集中攻击。

  换个角度来说,无论是英镑狙击战,还是东南亚货币战,索罗斯实际上都是以一己之力对抗十几个国家。尽管他的量子基金是全世界最大的对冲基金,尽管他有一大帮追随者,索罗斯也没有能力同时对这么多国家的经济体系发动攻击。

  在著名的英镑狙击战中,当时索罗斯的助手斯坦利·德鲁肯米勒和索罗斯一样敏锐地发现了英镑背后隐藏的巨大危机,因此他果断地建立了30亿英镑的空头仓位。

  这已经算是一场惊天大赌博了,但是当斯坦利·德鲁肯米勒向索罗斯汇报他的建仓情况时,索罗斯反问他:“30亿也算是建仓?”

  在索罗斯看来,既然认准了,那么就要下重注,在他的授意下,最终斯坦利·德鲁肯米勒建立了100亿英镑的空头仓位。而索罗斯的那句“30亿也算是建仓?”后来也成了华尔街的名言。

  既然已经等待了这么久,又瞄准了其中最弱小的一个目标,那么攻击的时候就不要给自己留后路。试想索罗斯所建立的100亿英镑的空头仓位,如果他的判断出现错误,那么他将亏损多少?

  全力攻击并非只是索罗斯的专有攻击方式,实际上向来以稳健著称的巴菲特,在投资生涯中也屡有大手笔。

  比如1998年,巴菲特以“现金 换股”的方式,合计220亿美元收购了通用再保险公司。2009年年底,巴菲特同样以“现金 换股”的方式,收购了伯灵顿北方圣太菲铁路运输公司(Burlington Northern Santa Fe Corp),整笔交易合计340亿美元。

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